近日，AIA友邦香港財(cái)務(wù)策劃團(tuán)隊(duì)UTOPIA的重大里程碑獲得香港主流媒體高度關(guān)注。該團(tuán)隊(duì)于七月舉辦的"ISO雙認(rèn)證暨世界紀(jì)錄成就聯(lián)合發(fā)布會(huì)"不僅獲得香港知名電視臺(tái)ViuTV《智富通》節(jié)目進(jìn)行專題報(bào)道，更獲香港最具權(quán)威的財(cái)經(jīng)媒體之一《信報(bào)》的深度專訪。
以下為《信報(bào)》的報(bào)道：
AIA友邦香港財(cái)務(wù)策劃團(tuán)隊(duì)UTOPIA近日舉辦“ISO雙認(rèn)證暨世界紀(jì)錄成就聯(lián)合發(fā)布會(huì)”。
AIA財(cái)務(wù)策劃團(tuán)隊(duì)UTOPIA于2025年7月22日舉行「ISO雙認(rèn)證暨世界紀(jì)錄成就聯(lián)合發(fā)布會(huì)」，成為香港首個(gè)同時(shí)榮獲ISO 9001質(zhì)量管理系統(tǒng)及ISO 10002客戶滿意度管理系統(tǒng)雙認(rèn)證的財(cái)務(wù)策劃團(tuán)隊(duì)，以及獲世界紀(jì)錄協(xié)會(huì)正式認(rèn)證為「世界最高百萬圓桌會(huì)會(huì)員比例團(tuán)隊(duì)」，為香港保險(xiǎn)專業(yè)服務(wù)樹立全新行業(yè)標(biāo)竿。
各界嘉賓共同見證歷史時(shí)刻
發(fā)布會(huì)當(dāng)天，超過200名嘉賓蒞臨現(xiàn)場祝賀。出席嘉賓包括友邦香港及澳門首席執(zhí)行官馮偉昌先生、友邦香港及澳門首席營業(yè)官陳潔瑩女士、友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士、UTOPIA創(chuàng)始人兼高級(jí)資深區(qū)域總監(jiān)周榮佳先生（Wave）?；顒?dòng)還特別邀請(qǐng)了英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)企業(yè)方案及市場總監(jiān)雷子謙先生，以及世界紀(jì)錄協(xié)會(huì)高級(jí)認(rèn)證官邁克爾·文森特·海斯特先生共同見證這一重要的歷史時(shí)刻。
UTOPIA創(chuàng)始人兼高級(jí)資深區(qū)域總監(jiān)周榮佳先生（Wave）
友邦高層高度評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)成就
友邦香港及澳門首席執(zhí)行官馮偉昌先生在致辭中表示，“現(xiàn)時(shí)環(huán)球營商環(huán)境瞬息萬變，客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量的期望亦不斷提升，UTOPIA團(tuán)隊(duì)能在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境下獲得這兩個(gè)榮譽(yù)，足證他們卓越的實(shí)力及付出的努力。我亦特別感謝Wave多年來以出眾的領(lǐng)導(dǎo)能力，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)透過專業(yè)的服務(wù)精神及多元的團(tuán)隊(duì)文化，為業(yè)界樹立了榜樣，并支持客戶在人生每個(gè)階段的追求。AIA將繼續(xù)堅(jiān)持/'以客戶為中心/'，繼續(xù)以專業(yè)、創(chuàng)新和誠信，推動(dòng)更高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)與體驗(yàn)，幫助大家實(shí)踐/'健康長久好生活/'?！?/p>
友邦香港及澳門首席執(zhí)行官馮偉昌先生。
友邦香港及澳門首席營業(yè)官陳潔瑩女士也向UTOPIA團(tuán)隊(duì)致以誠摯祝賀：“恭喜UTOPIA團(tuán)隊(duì)今天喜獲兩大殊榮！UTOPIA由2011年成立至今，一直堅(jiān)守/'傾聽與回應(yīng)/'的待客理念，如今已蛻變成一支實(shí)力非凡的精英團(tuán)隊(duì)，人數(shù)近600人。2024年UTOPIA于新同事招募及業(yè)績方面亦分別錄得66%及超過80%的增長。UTOPIA 能創(chuàng)造/'世界最高M(jìn)DRT百萬圓桌會(huì)會(huì)員比例團(tuán)隊(duì)/'的世界紀(jì)錄，絕對(duì)是實(shí)至名歸。希望日后UTOPIA團(tuán)隊(duì)成員更上一層樓，與身邊每一位客戶共建他們理想的烏托邦?！?/p>
友邦香港及澳門首席營業(yè)官陳潔瑩女士。
刷新世界紀(jì)錄：世界最高M(jìn)DRT會(huì)員比例團(tuán)隊(duì)
談及獲得世界紀(jì)錄協(xié)會(huì)正式認(rèn)證為“世界最高百萬圓桌會(huì)會(huì)員比例團(tuán)隊(duì)”，Wave表示這項(xiàng)世界紀(jì)錄無疑加強(qiáng)了自信心，以及認(rèn)可UTOPIA團(tuán)隊(duì)的服務(wù)達(dá)世界級(jí)水平?！皥F(tuán)隊(duì)于2016年達(dá)成了111%的百萬圓桌會(huì)會(huì)員比例之創(chuàng)舉（以基數(shù)62人計(jì)算，年終有69人成為MDRT），成績超卓，當(dāng)時(shí)希望以一個(gè)公正又具國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)為同事們獻(xiàn)上一個(gè)難忘的回憶，所以便嘗試向世界紀(jì)錄協(xié)會(huì)申請(qǐng)將之列入世界紀(jì)錄，去肯定團(tuán)隊(duì)成員過去多年的付出和努力?！?/p>
UTOPIA團(tuán)隊(duì)于2016年達(dá)成了111%的百萬圓桌會(huì)會(huì)員比例創(chuàng)舉，被世界紀(jì)錄協(xié)會(huì)認(rèn)證為"世界最高百萬圓桌會(huì)會(huì)員比例團(tuán)隊(duì)"。
成香港首個(gè)獲雙品質(zhì)認(rèn)證的財(cái)務(wù)策劃團(tuán)隊(duì)
Wave入行28年來一直以誠待人，致力為每位客戶提供最專業(yè)可靠的保險(xiǎn)服務(wù)及理財(cái)體驗(yàn)。去年年底他突發(fā)奇想，若財(cái)務(wù)策劃服務(wù)都能有國際質(zhì)量認(rèn)證，便可帶給客戶信心，保障他們的權(quán)益。于是他嘗試與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）的專家開會(huì)溝通，并采納他們的專業(yè)意見，著手籌劃為UTOPIA團(tuán)隊(duì)的服務(wù)取得ISO 9001質(zhì)量管理系統(tǒng)及ISO 10002客戶滿意度管理系統(tǒng)這兩個(gè)最符合財(cái)務(wù)策劃行業(yè)的認(rèn)證。經(jīng)過漫長的準(zhǔn)備過程，并嚴(yán)謹(jǐn)?shù)赝瓿烧J(rèn)證中所有要求，最終成功成為香港首個(gè)同時(shí)榮獲雙認(rèn)證的財(cái)務(wù)策劃團(tuán)隊(duì)。
UTOPIA獲得ISO 9001質(zhì)量管理體系及ISO 10002客戶滿意度管理體系雙認(rèn)證，成為香港首個(gè)同時(shí)榮獲雙認(rèn)證的財(cái)務(wù)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)。
“ISO認(rèn)證申請(qǐng)過程準(zhǔn)備繁復(fù)，每位成員更要自律且嚴(yán)格地執(zhí)行每項(xiàng)細(xì)節(jié)，一路走來實(shí)屬不易?？尚业脕砣毁M(fèi)功夫，團(tuán)隊(duì)現(xiàn)時(shí)擁有雙認(rèn)證光環(huán)，標(biāo)準(zhǔn)化流程不單可維持服務(wù)一致性，大大提升了客戶信心及維護(hù)其權(quán)益，更為香港保險(xiǎn)專業(yè)服務(wù)樹立全新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也為大灣區(qū)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)合作提供香港質(zhì)量保證，同時(shí)向國際展示了香港保險(xiǎn)業(yè)的世界領(lǐng)導(dǎo)地位。今后，UTOPIA團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勇闖高峰，以『理想成就理想』，用最優(yōu)質(zhì)貼心的保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)，為每位客戶帶來『健康長久好生活』。”
一站式綜合服務(wù)展示及AI科技賦能
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場還設(shè)置了多個(gè)專業(yè)服務(wù)展位，涵蓋稅務(wù)規(guī)劃、信托、專業(yè)移民、海外教育升學(xué)、健康管理及醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域，為到場嘉賓提供一站式全方位的專業(yè)咨詢服務(wù)。特別值得一提的是，現(xiàn)場展示了UTOPIA團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的兩款A(yù)I工具，生動(dòng)展現(xiàn)了科技如何助力財(cái)務(wù)策劃顧問提升服務(wù)質(zhì)量和培訓(xùn)效能，體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的前瞻性布局。
發(fā)布會(huì)當(dāng)天設(shè)置了多個(gè)專業(yè)服務(wù)展位，涵蓋稅務(wù)規(guī)劃、信托、專業(yè)移民、海外教育升學(xué)、健康管理及醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域，為各位來賓提供一站式全方位服務(wù)。
現(xiàn)場設(shè)有展位展示UTOPIA團(tuán)隊(duì)為提升客戶服務(wù)體驗(yàn)及培訓(xùn)效能而自主研發(fā)的AI工具。
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