5月27日,中國民生銀行作為首批非原始權(quán)益人及關(guān)聯(lián)方戰(zhàn)略投資者成功參投了全國首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs之一——平安廣州交投廣河高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“廣河高速REITs”)。
根據(jù)基金份額發(fā)售公告顯示,廣河高速REITs底層資產(chǎn)為廣河高速(廣州段),位于粵港澳大灣區(qū)核心地段,全長70.754公里,收費(fèi)期間為2011-2036年,收益穩(wěn)定可持續(xù),為首批公募REITs中較為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)之一。該基金的發(fā)售實(shí)現(xiàn)了超額認(rèn)購,網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)認(rèn)購倍數(shù)為4.56倍,最終發(fā)行價(jià)格為13.020元/份,總發(fā)行規(guī)�？蛇_(dá)91.14億元,是目前首批9單申報(bào)公募REITs中估值及規(guī)模最大的一單。
作為國家戰(zhàn)略導(dǎo)向試點(diǎn)項(xiàng)目,首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs通過向戰(zhàn)略投資者定向配售、向網(wǎng)下投資者詢價(jià)發(fā)售及向公眾投資者定價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行,引發(fā)了機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)、證券資管、基金公司、產(chǎn)業(yè)資本等主流機(jī)構(gòu)投資者均表達(dá)出明確的投資意向,產(chǎn)品購銷兩旺,戰(zhàn)投資格競爭異常激烈。截至目前,首批9單REITs項(xiàng)目網(wǎng)下詢價(jià)工作均已完成,據(jù)發(fā)售公告顯示,若首批項(xiàng)目全部發(fā)售成功,預(yù)計(jì)募集資金總額合計(jì)將達(dá)314.03億元。
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的正式推出對解決當(dāng)前金融領(lǐng)域存在的結(jié)構(gòu)性問題有重大意義。一方面,拓寬了基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的項(xiàng)目融資渠道,通過資產(chǎn)上市提升不動產(chǎn)的精細(xì)化運(yùn)營管理,提高基建行業(yè)發(fā)展質(zhì)效。另一方面,將豐富國內(nèi)金融市場產(chǎn)品貨架,盤活存量基建資產(chǎn),降低宏觀杠桿率和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一直以來,民生銀行高度關(guān)注市場變化,在獲悉首批公募REITs相關(guān)消息后,該行廣州分行積極尋求總行業(yè)務(wù)支持,在極短的時(shí)間窗口內(nèi)制定投資指引、展開項(xiàng)目研討,并完成申報(bào)工作,成功獲得戰(zhàn)略配售資格。本次成功參投,充分彰顯了該行積極響應(yīng)國家號召,參與重點(diǎn)項(xiàng)目試點(diǎn)的效率與實(shí)力,也為該行后續(xù)深度參與萬億級公募REITs市場提供了切入點(diǎn)。未來,民生銀行將持續(xù)關(guān)注粵港澳大灣區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)基建資產(chǎn)的開拓布局,發(fā)揮綜合金融服務(wù)商的內(nèi)外部資源優(yōu)勢,賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
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